1. FAIRY DAYS
作詞 : 藤木和人|作曲 : 藤木和人|編曲 : Thousand sketcheS
2. 心のルール
作詞 : 前田たかひろ|作曲 : HAPPO|編曲 : HAPPO / 佐藤剛
3. I Want You!
作詞・作曲・編曲 : 高橋誠
4. NATURAL LOVERS
作詞・作曲・編曲 : in Voice
5. WE SHOULD BE DANCING
作詞・作曲 : Stock / Aitoken / Waterman|日本語詞 : KAKKO|編曲 : T.Tashiro-MST
6. 砂に消えた涙
作詞・作曲 : Piero Soffici / Alberto Testa|日本語詞 : 遠藤児|編曲 : 成田忍
7. イチゴの片想い
作詞・作曲 : Lee David / Billy Rose|日本語詞 : 大久保孝之|編曲 : Thousand sketcheS
8. レモンのKiss
作詞・作曲 : Amilcare Ponchielli / Dick Manning|日本語詞 : 草野昌一|編曲 : Thousand sketcheS
9. 秋色
協奏曲
Vocal : 米光美保・穴井夕子
作詞 : 神野々子|作曲 : 藤木和人|編曲 : Thousand sketcheS
10. HISTORY
作詞・作曲・編曲 : in Voice