1. CATCH!!
Vocal : 東京パフォーマンスドール
2. 十代に罪はない
Vocal : 東京パフォーマンスドール
3. Tokyo Romance [Part2]
Vocal : 東京パフォーマンスドール
4. ジャスト・ライク・マジック
Vocal : ゴルビーズ
5. ブギー・ワンダーランド
Vocal : 木原さとみ・米光美保
6. ストレート・アヘッド
Vocal : ゴルビーズ & 米光美保
7. DESTINO
Vocal : 原宿ジェンヌ
8. ファンタジー
Vocal : ゴルビーズ & 米光美保
9. 夢を
Vocal : 東京パフォーマンスドール
10. ひらき直りも芸のうち
Vocal : ViVA!
11. 秋色協奏曲
Vocal : 米光美保 & 穴井夕子
12. LET’S FALL IN LOVE (IT ONLY TAKES A MINUTE)
Vocal : ゴルビーズ
13. 千夜一夜
Vocal : 原宿ジェンヌ
14. WEEKEND PARADISE
Vocal : 東京パフォーマンスドール
15. ありがとう
Vocal : 東京パフォーマンスドール
16. 夜の旅人 (un-released track)
Vocal : 原宿ジェンヌ
作詞・作曲・編曲 : in Voice
17. SMOKE ON THE WATER (un-released track)
Vocal : ViVA!
作詞・作曲 : R.Glover / I.Paice / R.Blackmore / J.Lord / I.Gillan|日本語詞 : 前田たかひろ|編曲 : in Voice
18. ロコモーション (un-released version)
Vocal : 東京パフォーマンスドール
作詞・作曲 : Garry Goffin / Carol King|日本語詞 : 斎藤優子|編曲 : T.Tashiro-MST